同年九月底！
关羽奉刘备之命，于汉中整军进攻上庸三郡，配合糜武攻打襄樊。
关羽早早抵达汉中与魏延汇合，就在汉中紧急整军。
九月底，关羽和魏延整军一万，各引一路兵马，从水陆两路进攻上庸三郡。
魏延和马岱领军五千攻打上庸西城郡，关羽则走汉水谷地，直奔房陵郡，尽早与糜武主力汇合。
关羽和魏延商量好，各自引军前往。
出发前，关羽对廖化言道：“你速前往樊城联络大将军，告知我已引军走汉水谷地，直取上庸房陵郡。”
“诺！”
廖化领命，立即带着关羽的消息赶往樊城面见糜武。
上庸自被曹彰和徐晃攻下后，二人一直驻军上庸，糜武攻打襄樊，曹丕将二人征调前往解围襄樊，结果曹彰命丧樊城，徐晃大败而归！
此时的上庸兵力空虚，且士气低落，面对关羽和魏延两名大将引军来犯，上庸的孟达，申耽申仪兄弟极其害怕！
尤其是三人反反复复，如再降蜀汉，恐刘备不能容。加之关羽败走麦城之时，还让廖化前来求援孟达，结果刘封孟达不肯相救。
今关羽前来攻打上庸，孟达焉能不惧怕？
孟达在房陵可以说是坐立不安，加之他本是降将，又不受曹丕信任。
今关羽前来攻伐，孟达自知不能敌，急派人前往西城请申耽兄弟增援，又派人前往洛阳求援。
申耽兄弟二人自身难保，哪里还有兵力增援孟达。加之曹真大败，李牧引军攻打南阳，魏国更加不会在这个关键时刻去管上庸三郡。
因此孟达终日惶恐，接连给关羽写去几封书信，欲归降关羽。
关羽大军还未到，孟达已然吓破胆。
从汉中出发走汉水谷地，如一路无魏军阻拦，快则半月可以抵达房陵。
关羽行至半途，接连接到孟达请降的消息。
关羽性格高傲，又因孟达前番未发兵相救而生恨意，因此对孟达请降置之不理！
关兴见关羽不肯接纳孟达，有些疑惑：“父亲今奉伯父之命，领兵攻取上庸三郡，而后配合大将军攻取襄樊。今孟达愿归降，父亲何故不肯接纳？”
关羽言道：“哼，孟达此人反复无常。大哥入川时，此人效忠刘璋，而后归降！大哥念其有功，让其镇守上庸三郡，可此人面对魏国来攻，立马背主求荣！今见我引军前来，自知不敌，又欲归降！似此等反复之人，
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