1930年10月，细雨如丝，淅淅沥沥地落在开封的街道上，仿佛在为这纷乱的时代泣诉着什么。陇海线的战火烧到了这里，蒋军风卷落叶般攻入开封，紧追郑州。
南京政府在北平国民政府的压力下，形势愈发严峻，迫于无奈，宣布对参与中原大战的诸多将领进行大赦。汪精卫与阎锡山密赴郑州，企图促成冯玉祥共同发表停战通电。
冯玉祥此时却深陷众叛亲离的境地，四面楚歌，最终只得退往豫北、晋南，与阎锡山和汪精卫联手向张学良发出停战的信号。
与此同时，日本特高课的间谍们如同嗅到血腥味的狼群，纷纷聚集东京。数千名各国间谍摩拳擦掌，迫切想要知道《奏折》的内容。为此，东京骤增警察三千余人，与间谍们之间展开了一场斗智斗勇的较量——苏联人悬赏30万日元，美国人则出价高达20万美元，而南京政府则不惜斥巨资，集资50万现洋，意图盗取《田中奏折》。
张学良在办公室里，目光扫过报纸，看着有关的文章，眉头紧锁，心中暗自思忖：中原大战即将高捷，《田中奏折》若能掌握在手中，必能为我方争取到更多的主动权。
当初，正是张学良派王家桢将此折送往南京。然而，王家桢如今的下落成了一个谜。他，如今杳无音信，极有可能在这场权力游戏中，早已遭遇不测。
张学良的担忧并非无的放矢。王家桢刚踏上南京的飞机，就被日本特高课的川岛美子盯上。川岛美子，那个在暗影中游走的女人，以敏锐的直觉和无情的手段着称。王家桢在感受到身后那股无形的压力时，心中涌起一阵不安，察觉到自己被紧紧跟踪。
川岛美子虽然不敢在南京这片土地上肆意妄为，却总能通过阴暗的手段实施暗杀。
当王家桢感到绝望之际，恰好一个年轻男子无意中走入了他的视线。这个青年名叫杜重远，正从火车上走下来，提着一个与王家桢同样的提包，似乎是个无意的帮手。
杜重远，1898年出生于吉林怀德一个普通的农民家庭，自小勤奋学习，19岁时被公派留学日本，进入东京高等工业学校学习陶瓷制造专业。他的身影在这场暗潮汹涌的政治斗争中，宛如一缕清风。
王家桢注意到了杜重远的存在，心中暗想，或许可以借助这个年轻人的身份来掩饰自己的行踪。于是，他故作轻松地与杜重远攀谈，试图以此转移注意力。“怎么不见你那位‘小支那女子’没有一起回来？”王家桢打趣道。
杜重远微微一笑，那是他
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