从己亥年到辛丑年，共三年。
太祖高皇帝五年，公元前202年，己亥年，冬天十月，汉王追击项羽到固陵，和齐王韩信、魏相国彭越约定好一起攻打楚军。结果韩信、彭越的军队没按时来，楚军趁机攻打汉军，把汉军打得大败。汉王只好又坚守营垒，他对张良说：“诸侯不按约定来，这可咋办？”张良回答说：“楚军眼看就要被打败了，但韩信和彭越还没有确定的封地，他们不来也是正常的。您要是能和他们一起共享天下，他们马上就会来。齐王韩信的封王，并不是您本意，韩信心里也不踏实；彭越本来已经平定梁地，当初您因为魏豹的缘故，封彭越为相国，现在魏豹死了，彭越也希望封王，可您一直没确定这事。现在您要是能把睢阳以北到谷城的土地都封给彭越做王，把从陈县以东到海边的土地给齐王韩信。韩信老家在楚地，他想重新得到家乡的土地。您要是舍得拿出这些地方答应给他们俩，让他们为了自己的利益作战，那么打败楚军就容易了。”汉王听了张良的建议。这样一来，韩信和彭越就都带兵来了。
十一月，刘贾向南渡过淮河，包围了寿春，还派人去劝诱楚国大司马周殷。周殷背叛了楚国，带着舒城的兵力屠杀了六县，发动九江的军队迎接黥布，一起又屠杀了城父，然后跟着刘贾与各路汉军会合。
十二月，项王退到垓下，这时他兵力少，粮食也吃完了，和汉军交战没能取胜，就退回营垒。汉军和诸侯的军队把他围了好几层。夜里，项王听到汉军四面八方都唱起了楚地的歌谣，大惊失色，说：“难道汉军已经完全占领楚地了吗？怎么楚人这么多！”于是他夜里起身，在营帐中喝酒，情绪激昂地唱起悲歌，眼泪一道道流下来。身边的人也都跟着哭，没人敢抬头看他。随后，项王骑上他那匹名叫骓的骏马，手下八百多名骑马的壮士跟着他，趁夜突破重围，向南飞驰而去。
天亮后，汉军才发觉项王跑了，连忙命令骑将灌婴率领五千骑兵去追。项王渡过淮河后，能跟上他的骑兵只剩下一百多人。到了阴陵，项王迷了路，就向一个老农问路，老农骗他说“往左走”。往左走后，却陷入了大沼泽地，因此汉军很快就追上了他们。
项王又带着人马向东跑，到了东城，只剩下二十八名骑兵，而追击的汉军骑兵有几千人。项王自己估计这次是逃不掉了，就对他的骑兵们说：“我从起兵到现在，已经八年了，亲身经历七十多次战斗，从来没打过败仗，所以才称霸天下。可今天最终被困在这里，这是上天要灭亡我，不是我打仗不行。今天肯定是
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