春天正月，项羽表面上尊奉楚怀王为义帝，说：“古代的帝王，拥有方圆千里的土地，而且一定要居住在江河的上游。”于是把义帝迁到江南，定都在郴县。
二月，项羽划分天下，封各位将领为王。项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚地区的九个郡，定都彭城。项羽和范增怀疑沛公，但已经讲和了，又不想承担违背约定的骂名，就私下谋划说：“巴、蜀地区道路艰险，秦朝流放的人都安置在那里。”于是说：“巴、蜀也算是关中地区。”所以封沛公为汉王，统治巴、蜀和汉中地区，定都南郑。同时把关中地区一分为三，封秦朝投降的将领为王，用来阻挡汉王东进的道路。封章邯为雍王，统治咸阳以西地区，定都废丘。长史司马欣，以前是栎阳的狱掾，曾经对项梁有恩；都尉董翳，原本是劝章邯投降楚国的。所以封司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河一带，定都栎阳；封董翳为翟王，统治上郡，定都高奴。项羽想自己占有梁地，就把魏王豹改封为西魏王，统治河东地区，定都平阳。瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，他先攻下河南郡，在黄河边迎接楚军，所以封申阳为河南王，定都洛阳。韩王韩成仍以原来的都城为都，即阳翟。赵将司马卬平定了河内，多次立下战功，所以封司马卬为殷王，统治河内地区，定都朝歌。把赵王歇改封为代王。赵相张耳向来贤能，又跟随项羽入关，所以封张耳为常山王，统治赵地，以襄国为都城。当阳君黥布作为楚军将领，常常勇冠三军，所以封黥布为九江王，定都六县。番君吴芮率领百越的军队辅佐诸侯，又跟随入关，所以封吴芮为衡山王，定都邾县。义帝的柱国共敖率军攻打南郡，功劳很多，因此封共敖为临江王，定都江陵。把燕王韩广改封为辽东王，定都无终。燕将臧荼跟随楚军救赵，接着又随项羽入关，所以封臧荼为燕王，定都蓟县。把齐王田市改封为胶东王，定都即墨。齐将田都跟随楚军救赵，接着又随项羽入关，所以封田都为齐王，定都临淄。项羽正要渡河救赵的时候，田安攻下济北的几座城，带领他的军队投降了项羽，所以封田安为济北王，定都博阳。田荣多次违背项梁的命令，又不肯带兵跟随楚军攻打秦军，因此没有被封王。成安君陈馀放弃将军印离去，没有跟随项羽入关，也没有被封王。很多门客劝项羽说：“张耳、陈馀对赵国的功劳是一样的，现在张耳封王了，陈馀也不能不封。”项羽不得已，听说陈馀在南皮，就把南皮周围的三个县封给了他。番君的将领梅鋗功劳很多，被封为十万户侯。
汉王很生气，想要攻打项羽，周勃、灌婴、樊哙都劝他
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